投資信託・ETF
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元IFAが解説するオフショアファンド（オフショア生保商品）の世界と投資のメリット・デメリット～その⑤
オフショアファンドのデメリットについてお伝えしていきます。オフショアファンドに興味のある方は特に手数料の高さについてはよくご検討いただきたいところです。手数料については、過去にご紹介した「オフショアファンド（オフショア生保商品）の特徴や仕組み」にて詳細をご説明しています。まだご覧になっていない方は是非そちらもご覧ください。 Read More »
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元IFAが解説するオフショアファンド（オフショア生保商品）の世界と投資のメリット・デメリット～その④
今回からオフショアファンドのメリットについてご紹介していきます。国内の金融機関の商品にはない、いくつかのメリットや特長があるのがおわかりいただけるでしょう。 Read More »
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【後編】積み立てた投資信託（インデックスファンド）は、いつ解約（売却）するのか？
始める（買い付ける）のは簡単なインデックス投資ですが、以下の疑問があるかと思います。積み立てたインデックスファンドの解約（売却）はどのタイミングやるのか？値上がり分は、いつ利確（利益確定）するのか？今回の記事では、リスク資産の割合が減少した場合の基本的な対応方法と、その際の注意点に関してお話したいと思います。 Read More »
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投資信託の月次レポートの見方と、注目部位 〜純資産総額編〜
月次レポートから純資産総額の見方と注目部位をお話させていただきます。 Read More »
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投資信託の月次レポートの見方と、注目部位 〜運用成績編〜
投資信託を通じて資産運用を行う際、以下の点に注目する必要があります。Ⅰ：手数料（購入時、信託報酬）Ⅱ：運用成績Ⅲ：純資産総額。Ⅰの各種手数料に関しては、投資信託の『交付目論見書』の後半に「ファンドの費用・税金」という欄に掲載されております。しかしⅡやⅢの詳細を知るには交付目論見書だけではなく、投資信託が毎月発行する月次レポートも確認する必要があります。 Read More »
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指数の配当「込み」と「抜き」の違い
投資信託が対象とする指数は、運用成績の比較を行うベンチマークとしても利用されます。投資信託の運用スタイルによって、ベンチマークを設定する目的は大きく2つに分類されます。アクティブファンドの場合は、運用成績がベンチマークに対してアウトパフォームしているか⇒成績の優劣、インデックスファンドの場合は、運用成績がベンチマークに対して乖離していないか⇒成績の安定。そして対象となる指数（インデックス）も、配当込み・抜きの2種類あるのです。 Read More »
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熊本再生ファンドとはどんなファンドなのか？災害復興ファンドを解説
2016年に起きた熊本地震は、九州初の震度7の地震ということもあって多くの爪跡を残しています。特に被害の酷かった南阿蘇方面は、震災から数年が経ちましたが、いまだに支援の手が必要な状況です。そんな状況下で注目を集めているのが、熊本再生ファンドを始めとした災害復興ファンドです。 Read More »
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業界最大手「ブラックロック」のETFとは？代表的な銘柄も解説
ブラックロックが運用する「iシェアーズETF」は、拡大を続けるETF市場の中でも最大のシェアを誇っています。この記事では、iシェアーズETFのメリットやデメリットと、代表的な銘柄を紹介します。 Read More »
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投資信託で考慮すべきコストとは？コストを抑える方法についても解説
投資信託を購入する場合、様々なコストがかかります。そのコストには大きく分けて、購入・売却時のみに発生する「一時的コスト」と保有期間中は継続して発生する「保有コスト」があります。今回はこれから投資信託を始めてみようという方に向けて、コスト全般について解説するとともにそのコストに対する考え方や商品選びについても簡単にご説明していきます。 Read More »
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ETFとインデックスファンドの違いを徹底解説
ETFとインデックス（指数）ファンドは今ではどちらも機関投資家だけでなく、一般投資家にもおなじみの金融商品となっています。ETFとインデックスファンドはどちらも投資信託で似ていますが、実はその違いがあまりよくわからないという方もいらっしゃるかもしれません。そこで今回はETFとインデックスファンドの違いについて詳しくお伝えしていきます。 Read More »