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【米国個別株動向】バフェットが1月~3月に売買した銘柄

モトリーフール米国本社、2019年5月15日投稿記事より

バークシャー・ハサウェイ(ティッカー:BRK-A、BRK-B)が15日にSEC(米証券取引委員会)に提出した13F資料で、2019年3月31日時点で同社は一部の銀行株の保有を増やし、また新規にアマゾン株を購入していました。

2,000億ドル以上の株式ポートフォリオは、CEOのウォーレン・バフェットが原則的にはほぼ1人で管理しています。

バークシャーの株主総会でバフェットが強調した7つのポイント

バークシャーが第1四半期に買った銘柄

第1四半期は株式購入が積極的ではありませんでしたが、それでも幾つかの動きがみられます。

企業名(ティッカー名) 2019年第1四半期に購入した株式数 増加率
JPモルガン・チェース(JPM) 9,398,538 18%
デルタ航空(DAL) 5,375,456 8%
PNCフィナンシャル(PNC) 407,992 4%
レッドハット(RHT) 934,679 22%
アマゾン・ドットコム(AMZN) 483,300 新規

出典:バークシャー・ハサウェイのSEC提出資料

特に大きなサプライズはありませんが、株主総会前に報道されていた通り、バークシャーはアマゾン株を購入していました。

しかし、バフェット自身が購入したわけではなく、部下の投資マネジャーのトッド・コームズ、テッド・ウェシュラーのどちらかが購入しました。

その他では、JPモルガン株を買い増しました。

しかし、バークシャーの60億ドルのポジションは巨大銀行JPモルガンの1.7%に過ぎないため、今後も買い増しの可能性があります。

またレッドハット株を大きく増やしていますが、これはIBM(ティッカー:IBM)によるレッドハット買収を前にしたアービトラージ戦略とみられます。

バークシャーが第1四半期に売った銘柄

企業名(ティッカー名) 2019年第1四半期に売却した株式数 減少率
ウェルズ・ファーゴ(WFC) 16,965,129 3%
サウスウエスト航空(LUV) 1,198,186 2%
チャーター・コミュニケーションズ(CHTR) 1,322,788 18%
フィリップス66(PSX) 6,343,127 53%
ベライゾン(VZ) 928 100%(全売却)

出典:バークシャー・ハサウェイのSEC報告資料

売却に関しては重要なポイントがあります。ウェルズ・ファーゴ株を一部売却していますが、これは同行に問題があるわけではなく、規制上の理由のためです。

銀行株の保有が10%を超えると、バークシャーはFRB(米連邦準備制度理事会)の監視下に入るためです。

チャーターとフィリップス66が大きく売られています。

チャーターのポジション総額は20億ドルとまだ大きいですが、2014年に初購入してから株価が倍以上に上昇しているので、利益確定の面が大きいとみられます。

フィリップス66については、これまで数度にわたって売られており、既に小さなポジションになっています。

なお、バークシャーの13F資料には入っていませんが、同社は第1四半期に17億ドルにおよぶ自社株買いを行っています。


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アマゾンの子会社ホールフーズ・マーケットのCEOであるJohn Mackeyは、モトリーフール社の取締役会メンバーです。元記事の筆者Matthew Frankel, CFPは、バークシャー・ハサウェイ(B株)を保有しています。モトリーフール社は、アマゾン株、バークシャー・ハサウェイ(B株)、デルタ航空株、サウスウエスト航空株を保有し、そして推奨しています。モトリーフール社は、IBM株をショートしています。モトリーフール社は、ベライゾン・コミュニケーションズを推奨しています。

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